CLIENT ADVISOR/RELATIONSHIP MANAGER

Sede

Svizzera, Ticino, LUGANO

Settore:

Banca e servizi finanziari

Ruolo:

Finanza/Contabilità/Revisione

Data ultimo aggiornamento: 26/03/2026 2026-06-26

DEEP CONSULTING SAGL

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Deep Consulting è una società internazionale di consulenza finanziaria indipendente che affianca famiglie, imprenditori e professionisti nella gestione, protezione e sviluppo del patrimonio.

Per rafforzare il nostro team cerchiamo un Relationship Manager / Client Advisor – ticinese o italiano frontaliere con esperienza di almeno 5 anni capace di costruire relazioni solide con i clienti e accompagnarli nel tempo nelle loro scelte finanziarie.

Operiamo in Italia e Svizzera con un approccio strutturato, basato su metodo, trasparenza e relazioni di lungo periodo.

All'interno del nostro team la collaborazione è continua: i casi dei clienti vengono condivisi e analizzati insieme, permettendo a ogni professionista di confrontarsi con il gruppo, di ampliare le proprie competenze e di affrontare situazioni sempre nuove in un contesto di crescita costante.

Ruolo

La persona selezionata si occuperà di:

Analizzare le esigenze finanziarie dei clienti
Aggiornare i clienti sull'andamento dei mercati e dei portafogli
Contribuire allo sviluppo del portafoglio clienti
Utilizzare strumenti CRM e canali digitali
Collaborare attivamente con il team

Requisiti

Cerchiamo una persona con:

Almeno 5 anni di esperienza nel settore finanziario
Portafoglio clienti consolidato
Collaborazioni con professionisti
Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente
Interesse e conoscenza dei mercati finanziari
Buona familiarità con CRM e LinkedIn
Attitudine al lavoro di squadra
Conoscenza della lingua inglese

Cosa offriamo

Inserimento in una società di consulenza finanziaria indipendente con Metodo di lavoro strutturato (MethoDeep) e formazione continua
Contratto a tempo indeterminato o collaborazione professionale
Remunerazione: fisso + variabile legata allo sviluppo del portafoglio
Supporto allo sviluppo commerciale e professionale
Ambiente orientato alla qualità del servizio e alla relazione di lungo periodo

Se ti riconosci nel ruolo che stiamo cercando e se pensi che Deep Consulting sia la realtà giusta per il tuo prossimo passo professionale, inviaci la tua candidatura.

Vedi dettagli

Salario mensile: CHF 3500 - 4500

Gestisce altre persone: No

Tipo di contratto: Contratto a tempo indeterminato

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17/03/2026

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